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缩减真要来了!美联储:预计 11 月宣布,明年年中结束

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美联储 FOMC 会议果然带来鹰派信号。主席鲍威尔表示,经济增长保持乐观,不需要“超强的 9 月就业数据”也能满足缩表条件,可能最早将在 11 月 FOMC 会议上宣布开始缩表,并在明年年中结束。不过,鲍威尔继续强调减码不是加息的直接信号,缩表结束之前不会加息。


分析指美联储信号模糊,缩减时机不明

多位分析师均认为,美联储对缩表和加息政策给出的信息模糊,例如 FOMC 只是声明“预计很快会开始减少资产购买”,但并没有给出具体的时间。

LPL Financial 固收策略师 Lawrence Gillum 指出,尽管目前越来越接近美联储缩表的时间点,但长期的政策路径仍然不明朗。

不过也有分析认为,鲍威尔在发言中透露了可能的缩减速度。假设 11 月份宣布开始缩减,直到明年 6 月结束购债计划,那么以目前每月 1200 亿美元的购债规模来看,估计将每月减少 200 亿美元购买额度。

值得注意的是,鲍威尔任期将于明年 2 月届满,有分析认为鲍威尔是否成功连任,以及 FOMC 委员会的票委组成,都将对货币政策的前景产生显著影响。鲍威尔昨日表示,目前无法透露白宫会否提名他连任美联储主席。


鲍威尔在记者会上重申高通胀是暂时现象。他认为,因供应链瓶颈的问题造成物价上行压力,但通胀升穿预期的程度将会“非常温和”,且大体符合美联储的目标。倘若物价上涨比预期棘手,美联储也会作出应对。目前,美联储的通胀预期仍然锚定在 2% 附近。

美联储也大幅调整了今年的经济预测,预期今年美国经济增长由 7% 下调至 5.9% ,而 2022 及 2023 年会进一步放缓至 3.8% 及 2.5% ,而长期增长预测中值则维持在 1.8% 。

美元怒涨 50 点,金价跳水回落,美股涨幅收窄

美联储作出缩表预期,果然带来了大行情。在新闻发布会期间,美元指数从日低 92.99 短线暴升超过 50 点,刷新日高 93.51 点。

现货黄金方面,在美联储利率决议公布后,一度拉升近 10 美元至日高 1787.19 美元,但在鲍威尔新闻发布会期间回落超过 20 美元,并刷新最低 1764.54 美元。

美股方面则收窄了涨势。稍早前,道指曾一度大涨超过 500 点,但在发布会受缩减信号影响,涨幅一度收窄至不足 300 点,最终收盘报 34,258.32 点,升 338.48 点或 1% 。标普和纳指也分别升 0.95% 及 0.99% 。

对于预期缩减仍然令股市上涨,有分析表示,这次缩减与 2013 年不一样,当时美联储突然缩减引发市场恐慌,令美股甚至全球股市均遭抛售。但这一次美联储给足了市场预期,因此料可把损害降到最低。

2021年9月24日 10:00
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